NVIDIA AI GPU交货时间11个月变3个月:好事 也是坏事
瑞银分析师分享给投资者的备忘录显示,NVIDIA AI GPU的交货速度已经大大加快,去年年底还需要等待8-11个月,如今只需3-4个月。
瑞银指出,这种情况是一把双刃剑。
一方面,这表明NVIDIA与台积电大大提高了产能,尤其是解决了CoWoS封装的瓶颈问题,可以在短期内快速带来更多收入。
另一方面,在清理积压订单的同时,NVIDIA需要寻找更多新的订单,否则会导致收入受损。
还有一点,由于美国政府的出口管制,NVIDIA AI GPU无法大规模供应中国市场,也给其他订单释放了产能空间。
瑞银还认为,交货周期的缩短,也暗示NVIDIA AI GPU的短期增长已经接近峰值,后续增长可能会出现乏力。
即便如此,瑞银还是将NVIDIA股价预期上调到了850美元——目前为725美元左右。
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